Управляющий партнер
____________________
Свои профессиональный путь начал с работы в страховой компании Allianz агентом в области накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Компания дала начальный багаж знаний, который послужил началом моей работы в качестве финансового советника. Именно в этой компании я нашёл своих первых клиентов, с которыми уже более восьми лет.
Опыт работы в IT компании IBS Platformix, в качестве аккаунт менеджера по крупным проектам, дал мне возможность расширить свои навыки финансового консультирования до уровня понимания построения ИТ инфраструктуры с «нуля». Я считаю, что ИТ инструменты сегодня позволяют максимально автоматизировать бизнес и существенно снизить затраты за счет оптимизации инфраструктуры. Среди моих крупных клиентов : «Газпром Медиа», «Монолитное Строительное Управление №1», «АйТи ЭКСПО», СК «САТОРИ» , «АвтоВАЗ» и др. Безусловно ИТ сфера была осознанным шагом в моей жизни и неотъемлемой частью профессии финансового советника, ведь чем больше в жизни каждого человека я могу улучшить и оптимизировать, тем ценнее партнёрство со мной.
Моя основная деятельность — сохранение уже накопленных денежных средств и увеличение капитала или создание капитала. Составление Личного Финансового Плана, подбор подходящих инвестиционных (финансовых) инструментов, индивидуальный подход к каждому клиенту и сопровождение до момента достижения финансовых целей. Я с вами не на год, а до момента достижения всех ваших финансовых целей.
Запишитесь ко мне на консультацию, вам позвонит мой помощник и предложит встречу в удобное для вас время. На первой встрече будет проделана следующая работа:
- Составление Личного Финансового Плана(ЛФП)
- Анализ ЛФП
- Расчет Финансовых целей с учётом нашего главного врага — инфляции
- Оптимизация статей расходов (кредиты, ипотеки, Осаго, Каско и т.д)
- Презентация инструментов по реализации финансовых целей с расчётами
- Предварительный расчет стоимости решений
В промежутке между первой и второй встречей будет произведён глубокий анализ вашего «ЛФП» нашим Аналитиком, после чего будет подобран инвестиционный портфель индивидуально под ваши цели и возможности.
На второй встрече будет презентовано решение, с детальным расчётом, которое полностью или частично позволит реализовать ваши цели. После чего останется только оформить документы с нашим Администратором.